4月22日，科學(xué)城集團(tuán)2年期4億美元債券正式交割，并在新加坡證券交易所（SGX）及中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司（MOX）雙市場(chǎng)掛牌上市，標(biāo)志著科學(xué)城集團(tuán)本次美元債券發(fā)行工作圓滿收官。本次債券獲得市場(chǎng)投資人廣泛關(guān)注，成功吸引超40家境內(nèi)外知名投資人參與投資，訂單倍數(shù)超2倍，其中非銀投資人訂單占比近70%，充分展現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)集團(tuán)信用資質(zhì)的堅(jiān)定認(rèn)可。

近期，國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，國(guó)際債券市場(chǎng)環(huán)境波動(dòng)較大，美債被大量拋售引發(fā)美債收益率攀升，投資人對(duì)企業(yè)美元信用債的投資情緒稍顯猶豫。在全球協(xié)調(diào)人國(guó)泰君安國(guó)際的協(xié)助下，集團(tuán)組織了多場(chǎng)投資人交流會(huì)，全面展示企業(yè)改革發(fā)展成果及區(qū)域戰(zhàn)略價(jià)值，獲得投資者廣泛認(rèn)可，為本次債券成功定價(jià)奠定堅(jiān)實(shí)市場(chǎng)基礎(chǔ)。作為美國(guó)關(guān)稅相關(guān)波動(dòng)后首批重返境外債市的國(guó)有企業(yè)之一，本次發(fā)行具有標(biāo)桿性意義。

4月15日定價(jià)當(dāng)日，投資人認(rèn)購(gòu)意向積極，簿記建檔過(guò)程高效有序，吸引了貝萊德資管、博時(shí)基金、瀚亞投資、野村國(guó)際、花旗集團(tuán)等國(guó)際知名投資機(jī)構(gòu)，還包括全球境內(nèi)外銀行、基金、券商自營(yíng)、理財(cái)子、私行等優(yōu)質(zhì)市場(chǎng)化投資者，形成了多元化投資者結(jié)構(gòu)。本次簿記市場(chǎng)化程度較高，不僅彰顯了資本市場(chǎng)對(duì)集團(tuán)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的高度認(rèn)同，更體現(xiàn)了集團(tuán)的品牌影響力和投資價(jià)值。

此次境外債券的順利發(fā)行，是集團(tuán)在復(fù)雜市場(chǎng)環(huán)境下融資能力的集中體現(xiàn)。從市場(chǎng)路演到簿記定價(jià)，各環(huán)節(jié)均得到區(qū)委區(qū)政府及區(qū)國(guó)資局、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及中介機(jī)構(gòu)的鼎力支持。作為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要參與者，集團(tuán)將以本次發(fā)行為契機(jī)，持續(xù)優(yōu)化融資布局，增強(qiáng)資本運(yùn)作能力，切實(shí)履行國(guó)有企業(yè)使命擔(dān)當(dāng)，為粵港澳大灣區(qū)建設(shè)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入更強(qiáng)動(dòng)能。