4月18日，科學(xué)城(廣州)投資集團(tuán)有限公司2024年度第一期中期票據(jù)在銀行間債券市場成功發(fā)行。本期中期票據(jù)發(fā)行規(guī)模15億元，發(fā)行期限2+N年，主體/債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+/AA+，募集資金全部用于償還有息債務(wù)，票面利率2.71%，認(rèn)購倍數(shù)2.6倍，創(chuàng)集團(tuán)信用債發(fā)行票面利率新低。

一周后的4月26日，科學(xué)城(廣州)投資集團(tuán)有限公司2024年度第二期中期票據(jù)再次成功發(fā)行，本次為純市場化發(fā)行。本期中期票據(jù)為雙品種發(fā)行，發(fā)行規(guī)模合計(jì)15億元，發(fā)行期限分別為2+N年和3+N年，票面利率分別為2.79%和3.04%，主體/債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+/AA+，募集資金全部用于償還有息債務(wù)。本期債券為集團(tuán)首次成功發(fā)行3+N期限的永續(xù)債券。

憑借過往的債券經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合專業(yè)機(jī)構(gòu)的建議，集團(tuán)在審核階段與交易商協(xié)會(huì)進(jìn)行了多輪溝通，在嚴(yán)控新增地方債務(wù)、限制城投企業(yè)發(fā)債的背景下，成功完成了產(chǎn)業(yè)化主體認(rèn)證，順利取得了監(jiān)管機(jī)構(gòu)的發(fā)行批復(fù)。發(fā)行階段，集團(tuán)協(xié)同專業(yè)機(jī)構(gòu)通過對(duì)市場的精準(zhǔn)研判，有效把握了市場窗口，定價(jià)當(dāng)天吸引了眾多市場投資者踴躍參與認(rèn)購，市場化認(rèn)購程度高，最終在兩周內(nèi)成功完成30億批文的發(fā)行工作。